08.1998 – 04.2003:Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. - Wydział Przygotowania Emisji: Kierownik Projektu
11.1995 – 07.1998:Polski Bank Rozwoju S.A. – Departament Rynków Kapitałowych: Kierownik Projektów, Ekspert
04.1992 – 10.1995:Biuro Maklerskie Banku Staropolskiego S.A. - Kierownik Punktu Operacji Giełdowych
Główne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
Posiada 15-letnie doświadczenie na rynkach kapitałowych w zakresie prowadzenia ofert publicznych akcji oraz transakcji dla spółek prywatnych w ramach fuzji i przejęć, metod finansowania i wycen. Posiada znaczące doświadczenie w zakresie opracowania i wdrażania programów opcji menedżerskich. Poprzednio praca na rzecz Domu Inwestycyjnego BRE Banku i Polskiego Banku Rozwoju.
Odpowiedzialny za przeprowadzenie pierwszych ofert publicznych: NEPENTES S.A. (2007) 77 mln zł., Seco/Warwick S.A. (2007) 99 mln zł), Komputronik S.A. (2007) 62 mln zł., Ambra S.A. (2005) 64 mln zł., Torfarm S.A. (2004) 32 mln zł
Odpowiedzialny za przeprowadzenie wtórnych ofert publicznych: Komputronik S.A. (2008) 26 mln zł, ATM S.A. (2007) 152 mln zł., Torfarm S.A. (2006/2007) 74,6 mln zł, BRE Bank S.A. (2004) 550 mln zł.
Przygotowanie pierwszej transakcji prywatyzacyjnej ZA Puławy S.A.
Ponadto doradzał przy transakcji emisji listów zastawnych Banku Hipotecznego S.A. (2007, 2008, 2009) i emisji obligacji Mst. Warszawy.
Przygotowanie programów motywacyjnych opartych na akcjach: Seco/Warwick SA. Komputronik S.A., Torfarm S.A., Polimex-Mostostal S.A., Lentex S.A., Mieszko S.A., Computerland S.A., Sokołów S.A., Kęty S.A., BRE Bank S.A.
Przygotowanie, koordynacja i realizacja innych projektów związanych z publicznymi ofertami akcji i wprowadzaniem do obrotu giełdowego, gwarantowaniem dojścia emisji do skutku i/lub sporządzeniem prospektów m.in. dla: ComArch S.A., ZA Puławy S.A., Mieszko S.A., Netia S.A., Computerland S.A., Lemtex S.A., Elzab S.A., Mostostal Kraków S.A. i Energoapartura S.A., Okocim SA, Remak S.A., PPA Bank S.A
Przygotowanie innych ofert publicznych (transakcje przełożone lub odwołane): Anica System S.A., OdraTrans S.A., Neonet S.A.
ITI Holdings S.A. (2003) – media, przygotowanie pierwszej oferty publicznej akcji, pierwszej spółki zagranicznej dopuszczonej do publicznego obrotu w Polsce, doradztwo dla zarządu i akcjonariuszy, strukturyzacja transakcji, prospekt emisyjny (realizacja transakcji została zawieszona ze względu na sytuację na rynku kapitałowym).
Doradztwo przy odwrotnym połączeniu Mostostal Siedlce S.A. z Polimex Cekop S.A
Pozyskanie inwestora strategicznego dla Nordea Bank Polska S.A. (dawniej Bank Komunalny S.A. w Gdyni)
Bank Staropolski S.A. Biuro Maklerskie – odpowiedzialność za relacje z klientami, nadzór nad transakcjami giełdowymi; relacje z GPW, KDPW i KPWiG; rozliczanie transakcji.
Paweł Sikora
